Storytel köper Audiobooks.com med hjälp av ett brygglån och kontanta medel. Audiobooks.com värderas till 135 miljoner dollar (motsvarande 1 180 Mkr) i affären.
Som vi tidigare berättat har Storytel kommit överens med det globala investmentbolaget KKR om att köpa Audiobooks.com som är en av de ledande tjänsterna för ljudböcker i USA (och som dessutom har kunder i över 150 länder).
Inledningsvis hette det att köpesumman inte skulle offentliggöras, men lite senare skickade Storytel ut ett pressmeddelande för att förtydliga finansieringen av köpet – och därigenom även antyda hur stor köpesumman faktiskt var. Där skriver bolaget:
”Enterprise value för förvärvet uppgår till USD 135 miljoner, på en skuld och kassafri basis, och kommer att betalas kontant. Förvärvet kommer att finansieras genom befintliga medel och upptagande av ett nytt brygglån om 500 miljoner kronor, vilket löper ut i Q1 2023, med Swedbank AB (publ). Lånet har tagits upp som en del av en justering av bolagets befintliga kreditfacilitet, där bolagets revolverande kreditfacilitet förlängdes med ytterligare tre år och tillgängligt belopp ökat till 850 miljoner kronor (från 500 miljoner kronor). Transaktionen förväntas slutföras i slutet av december 2021, vilket förutsätter sedvanligt regulatoriskt godkännande.”
135 miljoner dollar motsvarar i dagsläget 1 180 Mkr vilket gör det hela till en miljardaffär och Storytels största förvärv hittills.
På börsen har investerarna tagit emot nyheten svagt positivt och aktien är upp 8,7 procent vid 13-tiden till 163 kr. För en vecka sedan var den nere och vände på 145 kr och igår stängde den på 150 kr.
