Nefer - Faraos son

När eunucken Taitas älskade drottning Lostris dör, drar han sig undan i Nordafrikas karga öken. Där ägnar han sig åt bön och ockulta studier och blir med tiden en skicklig magiker.
Så en natt uppenbarar sig Lostris för honom i en dröm och manar honom att omedelbart bege sig till Thebe. Där ska samma natt ett gossebarn födas - Nefer, faraos son och Lostris sonson. Det blir Taitas nya livsuppgift att skydda och fostra prinsen i ett land som skakas av bittra strider. Nefers liv hamnar i akut fara och Taitas magiska krafter sätts på hårda prov när onda krafter hotar att ta makten i Egypten.